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[新基]融通产业趋势臻选发行:彭炜管理 过往年化26.53%风险度高

发布时间:2020-07-31 08:01:45  作者:英超下注|首页

7月30日,融通产业趋势臻选股票(009891)正式发行,募集期2020-07-30至2020-08-12。业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%。  将依据产业趋势投资 的基本原理来构建和管理股票投资组合。产业趋势投资重视中观研究,在驱动力相同 的行业群体中依据共性因素进行比较,以发掘具有投资价值 的产业趋势,不强求全市场通用 的行业比较标准。产业趋势投资注重结构性跃迁,超越简单 的均值回归和周期往复。将对港股通标 的股票进行系统性分析,在采用产业趋势投资策略 的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标 的股票范围内处于合理价位 的具备核心竞争力 的上市公司股票。  基金经理彭炜,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。投资经理年限2.99年,历任管理基金数7只,在任管理基金数5只,在管基金总规模82.31亿元。任基金经理 的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往总回报101.91%,年化回报26.53%。历任管理产品7只,除自2018年1月2日至2019年4月12日融通新区域新经济任期回报-.0.93%外,其他产品任职期间,均获得正收益。在任管理产品中,自2017年8月5日至今管理 的融通中国风1号A,任职回报129.28%,年化回报32.03%,回报排名56/1417;1年风险分析,下行风险12.37%,风险度高。  策略:产业趋势投资重视中观研究 精选具有核心竞争力、有投资价值个股  该产品投资目标:在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下,力争实现基金资产 的长期稳定增值。投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产 的比例为80%-95%(其中投资于港股通标 的股票 的比例占本基金股票资产 的0%-50%)。  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。其中,股票投资策略包括产业趋势投资策略、港股通标 的股票 的投资策略。产业趋势投资策略:将依据产业趋势投资 的基本原理来构建和管理股票投资组合。产业趋势投资重视中观研究,在驱动力相同 的行业群体中依据共性因素进行比较,以发掘具有投资价值 的产业趋势,不强求全市场通用 的行业比较标准。产业趋势投资注重结构性跃迁,超越简单 的均值回归和周期往复。大类资产配置与个股选择同样基于产业趋势研究。产业趋势 的驱动力可以分为以下三类:社会体系变革、经济体制改进和技术进步。  产业趋势投资方法:产业趋势对股价 的影响,可以从确定性、强度和持续性等角度进行分析;产业趋势 的确认主要包括盈利增长预期和事件驱动两方面,如果事件驱动能够得到盈利增长预期 的支持,则产业趋势 的确定性和推动力度将较强。一般而言,产业趋势会按以下过程进行确认:趋势逻辑显现——经营数据增长——盈利加速增长,至少要进入经营数据增长阶段才能有效确认产业趋势;产业趋势 的辨识度对行情 的涨幅有重大影响,辨识度高、容易被大众所接受 的产业趋势,行情上涨幅度或更大,蔓延范围或更广;产业趋势 的性质可从产业属性和产业组织结构两个维度分析。从产业属性来看,分为消费升级、技术进步、制造业升级、重化工业化、金融自由化等;从产业组织结构来看,分为产业升级和产业集中,驱动力上可分为供给端和需求端。  (2)港股通标 的股票 的投资策略:通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。将对港股通标 的股票进行系统性分析,在采用产业趋势投资策略 的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标 的股票范围内处于合理价位 的具备核心竞争力 的上市公司股票。  基金经理:彭炜在任5产品管理总规模82.31亿元 年化回报26.53%风险度高  彭炜,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月起任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2019年12月任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月转型为融通通慧混合型证券投资基金)。2018年1月至2019年4月担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任融通消费升级混合型证券投资基金基金经理.2019年8月起任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。  WIND数据显示,投资经理年限2.99年,历任管理基金数7只,在任管理基金数5只,在管基金总规模82.31亿元。任基金经理 的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往总回报101.91%,年化回报26.53%。数据截止日期:2020年7月29日  历任管理产品7只,除自2018年1月2日至2019年4月12日融通新区域新经济任期回报-.0.93%外,其他产品任职期间,均获得正收益。在任管理产品中,自2017年8月5日至今管理 的融通中国风1号A,任职回报129.28%,年化回报32.03%,回报排名56/1417;1年风险分析,下行风险12.37%,风险度高。数据截止日期:2020年7月29日截止日期:2020年6月30日  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供 的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券 的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成 的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩 的预示或预测。

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